金融・保険

受付中

株式会社第四北越銀行

新潟県を中心とした当行本支店 本店：新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1

個人・法人向けの資産運用コンサルティング業務の企画・推進（投資信託、証券仲介、信託、保険など）をお願いします。新潟県内全域の個人・法人顧客へ、銀行の総合的な金融ソリューションを活用した資産運用コンサルティングを推進します。 【具体的には】 ▼1. 資産運用コンサルティング（個人・法人） 投資信託・債券・保険・外貨・信託などの総合提案 富裕層向けポートフォリオ構築支援・見直し 事業法人向け余資運用、企業オーナーの資産形成・承継支援 ▼2. 企画・推進業務（本部／コンサルティング事業部） 資産運用商品の販売戦略の企画・立案・運用 営業店向けの運用研修・勉強会の企画運営 ▼3. 営業店支援・高度コンサル支援 各支店の目標管理／推進サポート ニーズ把握後の専門担当としての同行訪問 顧客ライフプラン、企業財務の可視化・分析 ▼4. 非対面チャネル・デジタル活用 店頭タブレット、オンライン面談、顧客管理システム等の活用

【必要業務経験】 以下いずれかのご経験 ・金融業界（銀行・証券・信託・保険）での営業または企画業務経験 ・投信・保険等のリテール営業 ・余資運用提案・法人RM経験　など 【求める人物像】 ・顧客ニーズ起点で最適解を導けるコンサルティング志向 ・地域企業・個人の長期課題（承継・資産形成）に寄り添える姿勢 ・自律的に学び、商品・規制・税制をアップデートできる方 ・営業店と本部を横断した調整力・推進力を持つ方 【優遇要件】 ・証券外務員一種 ・ファイナンシャル・プランニング技能士（2級以上） ・CFP／証券アナリスト（歓迎）

600万円 〜 1000万円以上

年2回

8:40～17:20

○普通銀行業務（預金業務、為替業務、融資業務、国際業務、証券業務、その他） ○法人向け金融サービス業務 シンジケートローン、私募債、M&A、ベンチャー支援等の企業サポート業務 ○個人向け資産運用業務 投資信託、公共債、保険等の金融商品販売業務